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秦泰,申万宏源宏观经济领域分析师,毕业于复旦大学,从事证券行业研,从业资格证书号4年a0230517080006。

观点概要:

1.当前宏观经济“三大特征”背景下,经济政策需同时追求“可持续的相对高增长”、“结构性去杠杆”、“有效扩大内需”三大目标,经济政策框架可能正在发生积极变化。

2.“第三次转型”:经济发展模式转向“制造业高级化”或是必经之路。制造业高级化是技术进步的源泉,有助于实现“增量去杠杆”,对于最终稳定国内需求增长预期具有重要作用。但制造业持续升级的前提,是持续增长的需求,而并非货币杠杆推动。94-08年我国经济体量较小,依靠外需实现了制造业的持续升级,但当前我国增量需求贡献占比居全球首位,政策导向由“外需拉动”转向“扩内需+稳外需”。

3.具体到19年,稳定社零和出口增速的重要性凸显,预计在个税和增值税结构性减税、中美经贸磋商取得积极进展等的推动下,19年社零增速小幅回升,出口增长相对稳定,不必过度悲观。

4.投资方面,去年土地供应仍相对高增,预计19年地产投资增速有所回落但仍有望正增长;融资环境的改善促进基建投资增速小幅回升;制造业投资实际增速预计相对平稳。

5.综合判断,预计19年我国实际gdp同比增长6.4%,其中上半年6.3%左右,下半年6.5%左右,对全年经济增长不必过度悲观。货币政策维持中性略偏松环境,仍将进行降准操作但降息概率较低;财政政策的结构性扩张对居民收入和购买力的改善、以及对制成品需求的促进作用值得关注。

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